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3.03 GESTION COMMERCIALE3.03.01 CALCUL PRIX VENTE ARTICLE A PARTIR DU PRIX ACHAT
Ce formulaire permet la mise à jour de vos prix de vente en fonction du dernier prix d’achat connu pour certains articles classés en département famille. Introduisez le fournisseur par la revalorisation. DEPARTEMENTIntroduisez le département éventuel concerné par la revalorisation FAMILLEIntroduisez la famille éventuelle concernée par la revalorisation POURCENTAGEIntroduisez le pourcentage de multiplication du prix d’achat pour obtenir le prochain prix de vente standard.
3.03.02 CATEGORIE CLIENTS
Il est parfois intéressant de regrouper les clients en catégorie. Ce formulaire vous permet de créer ou de consulter les catégories de clients. CATEGORIE CLIENTIl est affiché dans cette
zone le code de catégorie du client. DESIGNATIONLe code catégorie identifie le groupe de clients, mais le nom de la catégorie est plus explicite. C'est pourquoi, nous vous conseillons de donner en plus, dans cette zone, la désignation complète de la catégorie. Elle peut contenir au maximum 30 caractères.
Ce formulaire vous permet de gérer les codes statistiques. CODESEncodez dans cette zone, le code qui représente le type de statistique. Ce code ne doit pas dépasser 5 caractères. DESIGNATIONEncodez dans cette zone la désignation du type statistique. Cette désignation peut contenir au maximum 50 caractères.
Pour certaines raisons, vous accordez des escomptes aux clients ou vous obtenez des escomptes de vos fournisseurs. Visual Concept vous permet de générer tous ces types d'escomptes via ce formulaire. TYPECette zone est réservée
pour afficher ou encoder le code qui identifie de manière unique, un escompte.
Ce code peut avoir au maximum 1 caractère. Notez aussi que le type d'escompte
0 signifie "Pas d'escompte". % D’ESCOMPTEInscrivez ici un pourcentage d'escompte. Ni le signe moins (-), ni le caractère pourcentage (%) n’est nécessaire. Par exemple, pour exprimer un pourcentage de 1,5% d'escompte, encodez simplement le chiffre 1.5 dans cette zone. NOMBRE DE JOURSUn escompte souvent utilisé
dans le commerce est l'escompte conditionnel. Vous accordez un escompte
au client à condition que la facture soit payée endéans la huitaine ou
un certain nombre de jours. CATEGORIE TVATout escompte est valable par catégorie TVA. (cfr 3,01,01) CODE TVASi le % d’escompte est différent de 0, le code TVA à utiliser pour la pièce comptable est obligatoire. COMPTE GENERALSi le % d’escompte est différent de 0, le compte général à utiliser pour la pièce comptable est obligatoire. Pour rechercher un compte général, utilisez les boutons SWITCH-DEPART-RETOUR dans la barre d’outils. TEXTE A IMPRIMERIl est parfois utile de
signaler clairement au client la condition nécessaire pour bénéficier
de l'escompte. Visual Concept a prévu pour vous une zone de texte qui
s'imprimera avant le pourcentage de l'escompte. COMMENTAIRESUne
zone de commentaires est prévue pour greffer une note ou une remarque
quelconque au type d'escompte.
3.03.05 JOURNAUX COMPTES COMPTEURS
Ce formulaire permet de visualiser et d'encoder tous les paramètres de la gestion commerciale. Vous avez les paramètres des journaux des acomptes, les options d'impression, les numéros de pièces, les numéros des clients par défaut ... JOURNAL CLIENTSIl vous est possible de
définir quelques paramètres pour les acomptes clients. Dans cette zone,
vous pouvez donner un code de journal qui sera utilisé pour les acomptes
clients. COMPTE GENERALIl vous est possible de
fixer un compte général qui sera imputé par défaut lors de l'encodage
des acomptes clients. TEXTE ACOMPTE SUR COMMANDE CLIENTVous pouvez préétablir
un texte dans cette zone qui sera imprimé sur les bons de commandes du
client.
TEXTE ACOMPTE SUR FACTURE CLIENTLorsqu'un acompte a été
convenu, vous pouvez aussi prévoir qu'un texte sera imprimé sur la facture
du client. Cette zone est réservée pour encoder ce texte. JOURNAL FOURNISSEURSCe que vous avez pu paramétrer
pour les clients, vous pouvez aussi le faire pour les fournisseurs. COMPTE GENERALIl vous est possible de
fixer un compte général qui sera imputé par défaut lors de l'encodage
des acomptes fournisseurs. TEXTE ACOMPTE SUR COMMANDE FOURNISSEURVous pouvez encoder préalablement
un texte qui sera imprimé sur les bons de commande fournisseurs. TEXTE ACOMPTE SUR FACTURE FOURNISSEURIl est aussi utile de signaler
dans les paiements de factures fournisseurs, qu'un acompte a été versé
précédemment. Encoder dans cette zone le texte à ce sujet. IMPRESSION DIRECTEDans cette partie du formulaire,
vous pouvez définir si les impressions sont immédiatement exécutées lors
des saisies ou non. Vous pouvez aussi choisir les journaux par défaut
pour les Factures et les Notes de crédit.
JOURNAL PAR DEFAUT POUR FACTURES DE VENTEChoisissez ici un journal
par défaut pour les factures de vente. JOURNAL PAR DEFAUT POUR NOTES DE CREDIT VENTESChoisissez ici un journal
qui sera utilisé par défaut lors de la saisie des notes de crédit pour
le client. JOURNAL PAR DEFAUT POUR NOTES DE CREDIT ACHATSDonnez ici un journal par
défaut pour la saisie des notes de crédit des fournisseurs. JOURNAL PAR DEFAUT POUR FACTURE ACHATSDonnez ici un journal qui
sera utilisé par défaut lors de la saisie des factures fournisseurs. TYPE N ° ARTICLEVous
pouvez choisir un type de données pour le numéro d’article, en alphanumérique
ou numérique. LONGUEUR N° ARTICLEVous pouvez aussi définir une longueur du numéro d’article, dans le cas où vous auriez choisi le type de données numériques.
Ce formulaire permet de
créer ou de consulter les modes de livraison des marchandises aux clients. MODEChaque mode de livraison a un code qui l'identifie. Ce code doit être unique et de type numérique. DESIGNATIONLe code est bien sûr très
utile pour les recherches mais ne nous renseigne pas sur le mode de livraison.
C'est pourquoi, vous devrez aussi encoder la désignation complète du mode
de livraison dans cette zone. Chaque mode de livraison peut avoir une valeur initiale. CODE IMPUTATION VENTESi le montant du mode de livraison est différent de 0, le code imputation vente à utiliser pour la pièce comptable est obligatoire. CODE TVASi le montant du mode de livraison est différent de 0, le code TVA à utiliser pour la pièce comptable est obligatoire.
3.03.07 STOCK ET PREPARATION LIVRAISON
NUMERO DE PIECE DU MOUVEMENT DE STOCKEst affiché dans cette zone le numéro de la dernière pièce dont le stock est mouvementé. NUMERO CLIENT PAR DEFAUTIl est parfois utile d'avoir
un compte client spécial et de regrouper sous ce compte tous les clients
pour lesquels on ne désire pas créer un compte. NUMERO DE FABRICATIONCette zone contient le dernier numéro de fabrication. ACCEPTE LES STOCKS NEGATIFSVisual Concept vous permet
de gérer les stocks négatifs. Autrement dit, si le stock physique est
à zéro, vous pouvez toujours encoder les commandes clients. Le stock
sera négatif en attendant l'approvisionnement du fournisseur. NOMBRE DE DECIMALES DANS LE PRIX DE VENTEVous pouvez fixer ici un nombre de décimales qui sera utilisé lors du calcul et de l'affichage du prix de vente dans les commandes ou factures des clients.
3.03.08 STRUCTURE DES ARTICLES
Ce formulaire vous permet
de créer ou de consulter une structure d'article. NUMERO DE STRUCTUREEst affiché ici le numéro ou le code qui identifie la structure d'article. NOM DE STRUCTUREIntroduisez un nom complet de la structure d'article. NUMERO DE SOUS-STRUCTURECette zone est réservée
pour spécifier un numéro de sous-structure. DESCRIPTIONIntroduire ici le nom complet de sous-structure. Par exemple, le nom complet de sous-structure P est Pointure. VALEUR DE SOUS-STRUCTUREEncodez ici les différentes valeurs de sous-structure. Si la sous-structure est Pointure, les valeurs possibles de sous-structure sont 38,39,40,41... NOM DE VALEUR DE SOUS-STRUCTURE.Donnez ici le nom ou la désignation complet des valeurs de sous-structure.
Ce formulaire permet de créer toutes les taxes applicables aux articles. CODE ABREGEIntroduisez ici le code de la taxe en maximum 10 caractères. DESCRIPTIONIntroduisez ici la description de la taxe en maximum 50 caractères. % TAXEIntroduisez ici le pourcentage à prendre en considération pour la taxe. COMPTE GENERALCompte général obligatoire à utiliser pour la pièce comptable liée à la taxe. TEXTE SUR DOCUMENTIntroduisez ici le texte qui pourra être imprimé sur tout document avec la taxe. CODE TVACode TVA obligatoire à utiliser pour la pièce comptable liée à la taxe. TYPE TAXEIntroduisez ici le
type de calcul de la taxe : 3.03.10 TYPE DE CLIENTS ET FOURNISSEURS
Ce formulaire permet de gérer les types d'appellation de clients ou de fournisseurs. TYPESpécifiez ici le type de client. Un type de client peut être par exemple, Mr, Mme, Melle, SA, ASBL... DESIGNATIONLa désignation est le nom complet du type de client comme : Monsieur, Madame, Mademoiselle, Société Anonyme, Association Sans But Lucratif... PERSONNE PHYSIQUECochez la case pour indiquer que le type de client est une personne physique (qui n'a pas de numéro de TVA).
3.03.11 DEFINITION PROPRIETES DES ARTICLES
Dans le formulaire ARTICLE, vous avez un formulaire PROPRIETE LIBELLE qui permet d'associer les propriétés à l'article. Vous pouvez créer maintenant les propriétés ou modifier des valeurs de propriétés des articles. NOM DE LA PROPRIETEDonnez dans cette zone
un nom de propriété. Ce nom peut avoir au maximum 20 caractères. DESCRIPTIONCette zone est réservée pour introduire une explication détaillée de la propriété. VALEUR POSSIBLEDans cette partie du formulaire,
vous encodez toutes les valeurs possibles de la propriété.
Ce formulaire vous permet
de créer les tournées d'une part, et de visualiser les différentes livraisons
qui sont attribuées à la tournée d'autre part. N° TOURNEEDans cette zone, vous pouvez attribuer un numéro ou un code de 5 caractères au maximum qui représente la tournée. PRIORITEA chaque tournée, on peut
associer une priorité qui est en fait un jour de la semaine. DESIGNATIONVous pouvez donner un nom
complet à la tournée dans cette zone. LISTE DES PRIORITESVous observerez dans cette zone toutes les tournées existantes et leurs priorités respectives. LISTE DES CLIENTSLorsque les livraisons sont attribuées à la tournée (via par exemple la saisie de bordereaux de livraison), vous pouvez voir dans cette partie du formulaire la liste de toutes ces livraisons prévues. 3.03.13 REPRESENTANTS
Ce formulaire vous permet
de consulter ou de paramétrer tout ce qui est lié à un représentant. CODE ABREGEEncodez ensuite dans cette zone REPRESENTANT un code de 3 caractères maximum qui permet d'identifier le représentant. NOMDonnez ici le nom complet du représentant. Ce nom peut avoir au maximum 30 caractères. ADRESSEIl s'agit de l'adresse du représentant (numéro et la rue). Cette zone peut contenir au maximum 30 caractères. CODE POSTALC'est le code postal du représentant. LOCALITEEncodez ici la localité du représentant. Elle peut avoir au maximum 30 caractères. DEPARTEMENTChaque représentant peut
être lié à un ou plusieurs départements particuliers. Dans ce cas, vous
pouvez donner le code du département en question dans cette zone. FAMILLESi les représentants dans
un même département sont responsables de telle ou telle famille de produits,
il est aussi possible de lier le représentant à la famille ou les familles
de produits dont il s'occupe. % COMMISSION SUR VENTEC'est ici que vous pouvez donner un pourcentage de commission au représentant. TYPE DE COMMISSIONLa commission peut être calculée selon deux manières, sur le montant facturé ou sur la marge bénéficiaire. Pour choisir l'une ou l'autre, cliquez sur la flèche et sélectionnez la méthode de calcul qui vous intéresse.
3.03.14 REPRESENTANT IMPRESSION COMMISSIONS
Ce formulaire permet d'imprimer des listes qui résument les situations des commissions des représentants. DATE DEBUTVous pouvez imprimer des listes qui résument les situations des commissions des représentants. Il faut dès lors, fixer une fourchette de dates dans laquelle vous voulez imprimer la liste. Inscrivez dans cette zone la date à partir de laquelle l'impression débute. DATE FINC'est la date au-delà de laquelle vous ne voulez pas imprimer les commissions des représentants. Par défaut, Visual Concept vous propose la date du jour mais vous pouvez toujours la modifier. Le format accepté de la
date est toujours JJ/MM/AA TOUS LES REPRESENTANTSCochez cette case si vous voulez imprimer la liste des commissions concernant tous les représentants. REPRESENTANTSi vous ne voulez imprimer
que la commission d'un représentant particulier, choisissez ici un représentant. EDITIONVisual Concept vous propose
plusieurs choix de présentations possibles : pas de détail, avec total
par factures, total par article, total ligne... IMPRIMER LES MARGESCochez cette case si vous voulez imprimer les marges. 3.03.15 REPRESENTANT IMPRESSION VENTE COMPTABLE
PERIODE DEBUTChoisissez ici une période
comptable. Seules les ventes qui sont réalisées à partir de cette période
et jusqu'à la période précisée dans la zone PERIODE FIN seront imprimées. PERIODE FINChoisissez ici une période
comptable. Seules les ventes qui sont réalisées à partir de la période
dans la zone PERIODE DEBUT et jusqu'à cette période seront imprimées. TOUS LES REPRESENTANTSEn cochant cette case, vous choisissez l'option d'imprimer la liste des ventes de tous les représentants. REPRESENTANTSi vous voulez imprimer
la liste des ventes d'un représentant particulier, choisissez ici son
code.
3.03.16 STATISTIQUES VENTES PAR REPRESENTANT
Ce formulaire permet de visualiser les statistiques des ventes par représentant. Vous pouvez choisir une fourchette de périodes dont vous voulez visualiser cette statistique. PERIODE DEBUTChoisissez ici une période
comptable. Seules les ventes qui sont réalisées à partir de cette période
et jusqu'à la période précisée dans la zone PERIODE FIN seront imprimées. PERIODE FINChoisissez ici une période
comptable. Seules les ventes qui sont réalisées à partir de la période
dans la zone PERIODE DEBUT et jusqu'à cette période seront imprimées. TOUS LES REPRESENTANTSEn cochant cette case, vous choisissez l'option d'imprimer la liste des ventes de tous les représentants. REPRESENTANTSi vous voulez imprimer
la liste des ventes d'un représentant particulier, choisissez ici son
code.
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